数据起底Solana：SOL年内涨94倍1583个大户地址总持
2022-12-24 06:36 • By 欧易
以太坊扩容的叙事引发的公链大战持续升温。继Cardano强势升起后，近期Solana又“以涨服人”。根据CoinMarketCap截至9月12日的数据，Solana的原生代币SOL年内涨幅已经达到9485.87%，相当于涨了近94倍，同期市值规模也从约0.86亿美元飙升至512.05亿美元，扩大了约595倍，排名已跃居第7位。
在疯狂的数据背后，Solana正在上演怎样的故事？为此，PANews的数据专栏PAData分析了近期Solana的链上交易数据和SOL的市场交易数据，分析发现：
1）7月以来，虽然SOL上涨超422%，最高币价突破191美元，但同时其月均最大振幅从9.52%提高至18.21%，这表明近期SOL单边上行的趋势有所放缓，市场波动较大。
2）Binance、OKEx和Coinbase是3大主力交易市场，三者累计交易量占比超过57%。从交易所覆盖的主要用户面推测，SOL现货交易的主要投资者或主要来自于中国和美国市场。
3）Solana的处理速度在公链中具有比较明显的优势。最近一周平均（中值）每秒处理的交易笔数（TPS）约为2106，最大TPS约为7602，最小TPS约为79。
4）同时，Solana在高TPS的环境下保持了极低的交易手续费，最近7天平均每笔交易的手续费则仅约0.0000051 SOL，折合约0.0009美元，远远低于以太坊当前7.47美元的单笔交易手续费。
5）最近7天Solana平均每块结算的交易总额约为2138 SOL，折合约41.94万美元。其中，9月10日是近期Solana链上交易的高峰时间，当天平均每块交易总额约为5964 SOL，折合约107.92万美元。
6）当前共有488.38万个非零地址，其中428.59万个地址的余额不到0.1 SOL，占总数的比例约为87.76%，合计余额约为2万SOL。绝大部分地址的余额都十分少，余额超过10万SOL的地址数量仅1583个，但合计余额却高达4亿SOL。
7）总体而言，近期每块节点收入的波动性不大，整体稳定。最近7天平均每块的节点奖励约为0.0028 SOL，折合约0.51美元。
8）当前Solana以约642亿美元的质押总额居第一位，其质押率超过75%，预期年化币本位收益率约为6.52%，收益预期低于Cardano、Polkadot、Ethereum 2.0等12种泛PoS公链。
9）当前Solana上DeFi的总锁仓额已达到约116亿美元，较7月初的6.3亿美元激增约1738%，9月至今是其生态发展最快的一段时间，锁仓量涨幅超过前两个月，达到约228%。
根据CoinMarketCap的数据，截至9月12日，今年以来，Solana的原生代币SOL已经从1.84美元上涨至174.54美元，年内涨幅高达9384.64%。其中，仅7月以来，SOL的涨幅就达到了422.46%，8月30日首次收于100美元以上，9月8日创下历史最高币价191.04美元。受此影响，SOL的市值也扩大至500亿美元以上，市值排名晋升第7位。
不过值得注意的是，7月以来，虽然币价爬升明显，但这同时伴随着日均最大振幅的提高。根据统计，7月SOL日均最大振幅约为9.52%，这一数值8月上升至13.88%，9月至今则继续上升至18.21%。甚至在8月和9月，多日最大振幅超过20%，9月7日创下的最大振幅一度超过46%。日均最大振幅的增长趋势表明8月后SOL单边上行趋势有所放缓，市场波动较大。
从SOL现货交易来看，9月13日的交易总额约为41.44亿美元，其中，Binance、OKEx和Coinbase是3大主力交易市场，其日交易量分别约为12.36亿美元、5.87亿美元和5.29亿美元，日交易量占比分别达到29.90%、14.20%和12.80%，累计占比超过57%。除此之外，FTX、Huobi Global、Raydium、交易量也较高，交易量占比都超过了3%。从交易所覆盖的主要用户面推测，SOL现货交易的主要投资者或主要来自于中国和美国市场。
为了探索SOL币价飙升的背后景观，PAData抽样了Solana最近7天共161个区块的交易情况[1]、[2]。根据统计，这161个区块平均（中值）每块包含的交易数量约为928笔，最大包含的交易数量约为3349笔，最小包含的交易数量约为35笔。按照0.44秒出一块区块的速度预测，相当于近期平均（中值）每秒处理的交易笔数（TPS）约为2106，最大TPS约为7602，最小TPS约为79。整体而言，Solana的处理速度在公链中具有比较明显的优势。
更值得关注的是，Solana在高TPS的环境下保持了极低的交易手续费。根据统计，最近7天，Solana每块的平均（中值）手续费约为0.0047 SOL，折合约0.85美元，而平均每笔交易的手续费则仅约0.0000051 SOL，折合约0.0009美元，远远低于以太坊当前的单笔交易手续费（9月16日MateMask交易以太坊的手续费约为7.47美元）。
最近7天Solana平均每块结算的交易总额约为2138 SOL，折合约41.94万美元。同样按照0.44秒出一块区块的速度预测，相当于日均交易总额约4.20亿SOL，折合约759.58亿美元，链上交易十分活跃。其中，9月10日是近期Solana链上交易的高峰时间，当天平均每块交易总额约为5964 SOL，折合约107.92万美元，9月7日是近期链上交易的低谷时间，当天平均每块交易总额约54 SOL，折合约9771.03美元。
从当前用户的持币结构来看，共有488.38万个非零地址，其中428.59万个地址的余额不到0.1 SOL，这部分地址的数量占总数的比例约为87.76%，合计余额约为2万SOL。其次，还有20.06万个地址的余额在0.1 SOL-1 SOL之间，地址数量占比约4.11%，合计余额约8万SOL。此外，余额正在1 SOL-10 SOL和10 SOL-100 SOL之间的地址数量也都分别超过了10万个，地址数量占比分别约为3.70%和2.71%，合计余额约为62万SOL和333万SOL。
从结构来看，绝大部分地址的余额都十分少，只有极少部分地址掌握当前绝大多数的流通量。余额超过10万SOL的地址数量仅1583个，但合计余额却高达4亿SOL。
Solana的节点见证区块可以获得奖励，根据统计，最近7天平均每块的节点奖励约为0.0028 SOL，折合约0.51美元。按照0.44秒出一块区块的速度预测，相当于日均节点总收入约为549.76 SOL，折合约9.95万美元。其中，9月11日平均每块的节点奖励约为0.0038 SOL，折合约0.69美元，为近期最高值，而9月10日平均每块的节点奖励约为0.0021 SOL，折合约0.38美元，为近期最低值。但总体而言，近期每块节点收入的波动性不大，整体稳定。
当前共有20个出块节点，其中Everstake和Chorus One的质押总额最高，分别约为1424万SOL和1417万SOL，分别约占总质押额的3.74%和3.72%。而除此之外，其他当前出块节点的质押总额都在350万SOL至950万SOL之间，质押额占比也都不超过2.5%。
从质押收益率来看，当前Solana的预期年化收益率并不高，仅约6.52%，远低于EOS、Kusama、Polkadot、Elrond、BSC、Mina和NEAR等12种泛PoS公链。但考虑到近期SOL涨幅显著，质押SOL产生的币本位收益率有利于放币本位的收益，因此，若考虑法币本位的收益，那么SOL的预期年化收益可能高于前述公链。
SOL此番上涨与其生态发展密不可分。根据公开资料显示，Solana生态已涵盖了基建、钱包、工具、浏览器、预言机、DeFi、NFT、GameNFT、基金等矩阵，其中，DeFi是其最重要的组成部分。
根据统计，截至9月14日，Solana上DeFi的总锁仓额已达到约116亿美元，较7月初的6.3亿美元激增约1738%，其每个月的涨幅分别为120.24%、172.95%和228.61%。可见，9月至今是Solana上DeFi生态发展较快的时间段，其中，最高单日锁仓额达到了约122亿美元。
从更微观的层面上来看，Solana的DeFi生态已经涵盖了DEX、借贷（Lending）、NFT铸造（Minting）、质押（Staking）和流动性挖矿（Yield）。其中，DEX和借贷是发展较充分的细分品类，分别已布局了6个DApp，而其他品类的发展则相对不充分，NFT铸造和质押仅各有1个DApp。
但从DApp的当前锁仓量来看，DEX和流动性挖矿的发展更加繁荣，尤其是Saber、Raydium和Sunny，各自的锁仓量都在15亿美元以上，其中，Saber和Sunny的锁仓量分别达到了约39亿美元和31亿美元，各自占总锁仓量的比重则分别达到了33.62%和26.72%，合计占比则超过了60%，是当前Solana上最重要的两个DApp。
但这些DApp最近7天的锁仓量并没有如总锁仓量一般持续上涨，而是涨跌不一。涨幅最明显的是NFT铸造协议Parrot Protocol，其7天锁仓量的涨幅高达332%。其次，流动性挖矿协议Sunny、质押协议Staking、借贷协议Solend、Port Finance和DEX协议Saber的7天锁仓量涨幅也都超过了100%，涨幅明显。
[1] 区块采样的标准是以采样时间点2021年9月13日16:40（块高96352789）为起点，按照1块/0.44秒的速度预估，抽样过去7天中每小时所出的块。其中9月13日因采样时间点原因，只抽样当天此前每小时所出的块，即17块，因此样本总量为161块。
原标题：《数据起底Solana：SOL年内涨94倍，1583个大户地址总持仓达4亿枚》
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