故事开始于文久三年。雪村千鹤为寻找失踪的父亲来到京都，途中遭遇失控的罗刹袭击，被新选组三番队队长斋藤一救下。她意外发现父亲曾是“变若水”的研发者，这种药能让人类获得鬼族之力，但代价是失去理智、嗜血成瘾。新选组内部已有多名队员服药，成为半人半鬼的“罗刹”。土方岁三一方面要守护幕府的尊严，一方面要控制队员不彻底堕落。千鹤作为鬼族后裔，血液成为关键。第一季结尾，池田屋事件爆发，罗刹之力在火光中全面失控，薄樱在血夜中飘落。
女性向历史奇幻典范。画风唯美，战斗流畅，但悲情基调扎实。土方与千鹤之间隐忍的情感线被历史车轮碾压得很疼。配乐极佳。
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